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AI / 반도체
AI 인프라 구축을 주도하는 칩 설계, 파운드리, 메모리, 광통신 기업. GPU, HBM, 커스텀 실리콘 수요가 핵심 성장 동력입니다.
핵심 투자 테마
AI 설비투자 사이클HBM 수요 급증데이터센터 인터커넥트커스텀 실리콘 트렌드
대표 종목
NVDA엔비디아
AI GPU 및 데이터센터 칩 분야 글로벌 1위. AI 인프라 투자의 핵심 수혜주.
TSMTSMC
세계 최대 반도체 파운드리. Apple, NVIDIA, AMD 등 핵심 고객사 칩 생산.
MU마이크론
메모리/스토리지 반도체 대표 기업. AI 워크로드용 HBM 리더.
MRVL마벨
클라우드 및 AI 데이터센터용 커스텀 실리콘 및 네트워킹 칩.
COHR코히런트
광통신 및 레이저 솔루션. AI 데이터센터 인터커넥트 핵심 공급사.
LITE루멘텀
통신 및 데이터센터용 포토닉스 제품 제조.
WDC웨스턴 디지털
플래시 스토리지/HDD 제조. AI 데이터 저장 수요 수혜.
AMDAMD
AI 및 데이터센터 시장에서 NVIDIA, Intel과 경쟁하는 GPU/CPU 설계 기업.
AVGO브로드컴
반도체 및 소프트웨어 복합기업. 커스텀 AI 칩 및 네트워킹 솔루션.
INTC인텔
전통 CPU 제조업체. 파운드리 서비스와 AI 가속기에 투자 중.
QCOM퀄컴
모바일 칩 리더. 자동차 및 엣지 AI로 확장 중.
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